Réviser les honoraires de vos clients est essentiel pour assurer votre santé financière et tenir compte des changements dans l’étendue du travail que vous effectuez pour eux.
Cela vous donne également l'occasion de revoir leur situation actuelle et de leur suggérer des services additionnels qui pourraient leur être bénéfiques.
Chez GoProposal, nous recommandons de revoir :
Les honoraires des services de paie de vos clients tous les mois
Les honoraires de tenue de livres tous les trimestres
Tous les autres honoraires (et opportunités supplémentaires) une fois par an
Pour mettre cela en place, suivez les étapes ci-dessous.
Étape 1 - Préparez vos modèles d'offres de service
La première étape pour envoyer facilement des révisions d’honoraires à vos clients consiste à préparer vos modèles d'offres de service pour différents scénarios.
Nous vous recommandons de créer deux modèles pour couvrir toutes les révisions que vous envoyez :
Un modèle général de révision d’honoraires (pour les révisions régulières de paie ou de tenue de livres)
Un modèle de révision annuelle d’honoraires (pour vos renouvellements annuels)
Vous pouvez ensuite configurer chacun de ces modèles pour que les offres contiennent un texte pertinent, que les courriels indiquent exactement ce dont vous avez besoin et que le processus de signature soit conforme à vos attentes.
Conseils pour les modèles
Choisissez l'option Renouvellement dans votre modèle
Pour les révisions d’honoraires régulières semi-annuelles, il se peut que vous n'ayez pas besoin d'envoyer une lettre de mission ni de faire signer quoi que ce soit. Dans ce cas, configurez le modèle pour envoyer une "offre de service seulement" et "sans accord" dans l'onglet Accord.
Vous pouvez également choisir l'option Bouton d'accord uniquement si vous souhaitez que votre client coche une case pour simplement indiquer qu'il approuve l’offre de service mise à jour.
Assurez-vous que le contenu du courriel destiné à votre client contient une formulation appropriée au processus à suivre. Par exemple :
Veuillez trouver ci-joint votre révision d’honoraires à titre de référence.Vous n'avez rien à faire, nous ajusterons vos frais mensuels..
Si vous souhaitez que vos modèles de révision d’honoraires soient plus légers, vous pouvez désactiver certaines sections.
Étape 2 - Envoyez vos révisions d’honoraires
Une fois que vos modèles sont configurés pour envoyer les bons courriels, avec la bonne formulation, l'envoi d'une révision d’honoraires ne devrait pas prendre plus de 5 minutes.
Si le client est déjà sur GoProposal, il vous suffit de trouver son offre de service existante sur son tableau de bord et de la dupliquer à l'aide du bouton Dupliquer situé à droite, comme indiqué ci-dessous.
Cela ouvre l'offre existante et charge sa structure d’honoraires actuelle.
Retournez dans la section Créer une offre de service et apportez les modifications nécessaires pour recalibrer vos honoraires.
Avant d'obtenir le nouveau total, remplacez le modèle d'offre par le modèle de révision. Vous devrez réattribuer des dates de début et de fin s'il s'agit d'un nouvel exercice financier.
📌ASTUCE : Si vous utilisez la facturation automatique de GoProposal vers QuickBooks ou Xero, vous pouvez demander au système de remplacer toutes les factures existantes en récurrence, une fois l’offre acceptée ou marquée comme acceptée.
Faites défiler vers le bas et cliquez sur Calculer. C'est ici que vous recalculez vos honoraires.
Vous pouvez survoler la section de l'offre complète pour vérifier les détails du client et avoir un aperçu rapide de votre document de révision d’honoraires avant de l'envoyer!
📎REMARQUE : Vous pouvez toujours voir l'aperçu de la lettre de mission, mais celle-ci ne sera pas envoyée si vous avez donné l'instruction de ne pas le faire dans le modèle d'offre.