Le tableau de bord vous fournit les informations dont vous avez besoin pour vous fixer des objectifs, rester sur la bonne voie et prendre des mesures si nécessaire.
Aperçu du tableau de bord
Pourquoi les données sont-elles floues?
Lorsque la page Tableau de bord se charge, les données sont floues jusqu'à ce que vous choisissiez de les afficher. En effet, comme l'écran du tableau de bord est l'un des premiers que vous voyez en vous connectant à GoProposal, vos données sensibles sont masquées par précaution, au cas où vous seriez en réunion avec un client ou un collègue.
Comment afficher ces données?
Pour "démasquer" les données, utilisez la bascule en haut à droite et passez de "Masquer les données" à "Afficher les données".
Vos données sont alors révélées.
📎REMARQUE : Si vous quittez la page et revenez, les données seront à nouveau floues. Cette option ne se sauvegarde pas afin d'empêcher vos clients ou collègues de voir ces informations sensibles.
Que trouve-t-on sur le tableau de bord?
Le tableau de bord vous donne un aperçu des éléments suivants :
Montant total des offres de service produites
Montant total des offres de service acceptées
Revenu mensuel total
Revenu mensuel moyen
Revenu ponctuel
📌ASTUCE : Vous pouvez filtrer ces informations en détail à l'aide des filtres du tableau de bord. Voir la section Utiliser les filtres du tableau de bord ci-dessous pour plus d'informations.
Objectifs mensuels
Vous pouvez définir des objectifs mensuels adaptés à votre entreprise pour vous aider à rester sur la bonne voie et progresser. Les données vous fournissent l'information immédiatement utilisable, de manière très concise.
Modifier les objectifs mensuels
Cliquez sur le bouton MODIFIER LES OBJECTIFS à droite de la section des objectifs mensuels pour changer vos objectifs.
Une fenêtre s'ouvre où vous pouvez définir les objectifs par domaine et par type d’offre de service.
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Filtres du tableau de bord
Les informations de votre tableau de bord peuvent être filtrées de la manière suivante :
État
Filtrez vos propositions par état (actives, acceptées, rejetées)
Type d’offre
Filtrez par type d’offre de service spécifique
Offre de service
Renouvellement
Ordre de travail supplémentaire
Période
Filtrez votre recherche sur une période spécifique, y compris une plage de dates personnalisée.
Membre du personnel
Filtrez pour voir uniquement le travail effectué par un membre du personnel en particulier.
Activité récente
Vous pouvez consulter les informations spécifiques aux offres de service à partir des filtres utilisés dans la section Activité récente. Ceci s'affiche à droite de la page Tableau de bord.
Académie GoProposal
Vous pouvez également accéder à l'Académie GoProposal depuis votre tableau de bord. Pour plus de détails sur la façon de vous connecter à l'Académie, cliquez sur le bouton ci-dessous.
Étapes de réussite
Le tableau de bord comprend également la fonctionnalité Étapes de réussite qui vous aide à suivre votre progression au sein de votre application GoProposal.
